Family Office Practice

AIFO ha fatto propria la missione di promuovere l’istituto del Family Office e il profilo professionale del Family Officer, con lo scopo di diffondere e implementare le necessarie strategie per la continuità e la sostenibilità lungo le generazioni dei patrimoni familiari rilevanti e articolati.

Il Family Office è chiamato a garantire una protezione consapevole del patrimonio familiare consolidato, controllando il rischio, pianificando i risultati e aiutando altresì la Famiglia a identificare il codice dei valori intangibili capace di proteggere l’identità familiare nel tempo, così che ogni generazione sappia agire come custode della generazione successiva.

AIFO Advisory è strutturata per dare supporto a gruppi di professionisti o direttamente le Famiglie che si accingono ad avviare il proprio centro di controllo patrimoniale, sia in forma di Single Family Office sia in forma di Multi Family Office.
AIFO Advisory si pone come facilitatore nella impostazione delle diverse aree di attività di un Family Office, sia identificando il corretto modello organizzativo, sia nel collegamento con le best practice internazionali per ogni singola area di interesse, sia nella impostazione del Consiglio di Famiglia e delle regole di governance.

AIFO può affiancare i progetti di Family Office avviati dalla Famiglia e/o dai professionisti sia nella fase di prima progettazione sia nei successivi momenti di implementazione.

Family Identity

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Family Legacy

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Family Philanthropy

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Family Co-Investments

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Prima

  • Definire missione e posizionamento
  • Individuare la struttura giuridica
  • Disegnare il modello organizzativo e i relativi metodi
  • Scrivere i criteri di governance e controllo
  • Affiancare nella prima rilevazione delle aspettative degli aventi diritto

Durante

  • Curare la comunicazione
  • Aiutare nella selezione e formazione dello staff
  • Individuare le best practice per ogni area/asset class
  • Impostare supporti e software
  • Presentare opportunità

Fasi operative per impostare l’attività di Family Office

Family Constitution


Carta dei Valori della Famiglia

Lifestyle Management


Analisi dei flussi di cassa

Benchmarking Family Fortune


Consolidato patrimoniale

Project Management Reporting


Piano strategico annuale

Anche in Italia si sta progressivamente affermando l’istituto del Family Office grazie a una congiuntura che sta facendo crescere la domanda di una gestione fiduciaria e competente per la protezione dei patrimoni familiari rilevanti e articolati e la messa in discussione delle tradizionali relazioni fiduciarie con il sistema bancario. Contribuiscono certamente le consapevolezze di una complessità crescente dovuta a: i passaggi generazionali, i “liquidity event” legati alla vendita totale o parziale delle PMI a investitori privati e istituzionali e le nuove regolamentazioni (voluntary disclosure, MIFID II, Flat Tax).

Un Family Office è un centro di progettazione, di coordinamento e controllo per la gestione finanziaria, amministrativa e legale del patrimonio di una o più Famiglie, integrando in un’unica consolidata prospettiva tutte le asset class e creando una relazione misurabile tra i diversi fattori di rischiosità e le potenzialità di performance. In questa prospettiva vengono considerati altresì aspetti di corporate governance presente e futura, correttamente correlati con il valore del capitale umano e con le finalità sociali e filantropiche in cui la Famiglia si riconosce.

Amministrazione e Concierge

  • Gestione della liquidità
  • Consolidamento dei conti correnti
  • Financial planning
  • Servizio di concierge (viaggi, scuole, shopping,..)
  • Prestiti intrafamiliari

Valori e Governance

  • Gestione della reputazione
  • Valori familiari
  • Mentoring e educazione
  • Beneficenza e filantropia
  • Regole di governance

Portafoglio Globale

  • Allocazione degli asset e due diligence su investimenti
  • Due diligence per opportunità di investimenti diretti
  • Amministrazione di beni immobili e pianificazione
  • Investimenti in arte e collezioni
  • Report di performance singole e globali

Protezione

  • Pianificazione fiscale
  • Compliance
  • Implementazione e amministrazione di trust
  • Soluzioni assicurative
  • Sicurezza personale

Scarica la Brochure Family Office

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